Novedades destacadas Business Applications Junio 2024
05 Julio 2024
En Infoavan, estamos encantados de recopilar y compartir con vosotros las novedades más destacadas en Business Applications de Microsoft durante el mes de Junio.
Novedades Release Wave 1 2024:
Microsoft Dynamics 365 y Power Platform
En esta nueva Release Wave 1 2024 se lanza una amplia recopilación de nuevas capacidades, ofreciendo cientos de nuevas características y mejoras, que se plantean lanzar entre abril y septiembre de 2024. Novedades que mejorarán las capacidades actuales de las principales aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 y Power Platform.
Descubre cuáles son todas las nuevas funcionalidades de cada solución en el siguiente resumen. ¡Vamos al grano!
1. Dynamics 365 Sales
Analizar mejor las oportunidades agrupándolas y agregando sus valores
La nueva vista de canalización en Dynamics 365 Sales mejora la gestión de oportunidades, centrando al vendedor y permitiendo agrupar oportunidades de manera flexible. La función de agregación de valores numéricos facilita evaluar ingresos totales estimados para priorizar acuerdos financieramente significativos.
Como vendedor, puede:
- Agrupar oportunidades por nombre de cuenta, nombre de vendedor, fecha/mes de cierre o cualquier otro campo relevante.
- Agregar valores numéricos como el valor estimado y los ingresos reales en la cuadrícula editable.
Public Preview: Febrero 2024
General Availability: Abril 2024
Personalizar el proceso de calificación de clientes potenciales para una experiencia perfecta
La calificación de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales se ajusta a las necesidades únicas de su organización, agilizando el proceso y ahorrando tiempo. Los resúmenes de clientes potenciales de Copilot ofrecen información clara para decisiones rápidas. Puede crear múltiples oportunidades a partir de un solo cliente potencial, maximizando el potencial de ventas. La colaboración mejorada elimina la entrada redundante de datos y aumenta la productividad en actividades de alto valor.
Como administrador, puede:
- Configurar el proceso de calificación de clientes potenciales para garantizar que los clientes potenciales se evalúen minuciosamente.
- Habilitar Copilot para generar un resumen de calificación de clientes potenciales.
- Configurar la creación de varias oportunidades a partir de un único cliente potencial.
- Configurar los campos que se completarán previamente en el registro de oportunidad según la información del cliente potencial.
Como vendedor, puede:
- Asignar oportunidades recién generadas a otros vendedores, fomentando la colaboración y maximizando la eficiencia del equipo de ventas.
- Ver el resumen de calificación de clientes potenciales generado por IA una vez calificado un cliente potencial.
- Elegir crear varias oportunidades a partir de un único cliente potencial.
Public Preview: Febrero 2024
General Availability: Abril 2024
Asignar clientes potenciales y oportunidades a los vendedores según la capacidad de cada uno
Como director de ventas, puede asegurarse de que sus vendedores siempre estén trabajando en los clientes potenciales de mayor prioridad, haciendo cumplir sus límites de capacidad según las necesidades empresariales.
Con esta característica, puede:
- Implementar una estrategia de ventas de manera efectiva, asignando automáticamente la mayor cantidad de clientes potenciales importantes a sus vendedores.
- Maximizar la productividad del vendedor limitando la cantidad de clientes potenciales de baja prioridad que puede tener un vendedor.
General Availability: Septiembre 2024
Aumentar las ventas con recomendaciones de contenido de productos
La nueva función en Dynamics 365 Sales ofrece recomendaciones personalizadas de contenido para profesionales de ventas, asegurando acceso rápido a la información relevante sobre productos. Esto mejora la preparación de reuniones, ahorra tiempo y fortalece las conexiones con los clientes. La integración directa en el flujo de trabajo mantiene la concentración, maximizando el valor de cada interacción.
Como administrador, puede:
- Configurar cualquier origen de conocimientos para recuperar contenido específico del producto.
Como vendedor, puede:
- Obtener recomendaciones de contenido contextual basadas en los productos incluidos en la oportunidad, de orígenes como SharePoint.
- Aprovechar los mensajes de Copilot para recuperar fácilmente contenido específico del producto.
Public Preview: Febrero 2024
General Availability: Abril 2024
Elevar su argumento de venta con la asistencia por correo electrónico de Copilot
Como vendedor, a menudo enfrenta desafíos al escribir correos electrónicos efectivos. La asistencia por correo electrónico de Copilot utiliza algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para generar mensajes personalizados y de alta calidad, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Esto mejora la interacción con el cliente, impulsa las ventas y fortalece la reputación de la marca. Puede ajustar el tono y la duración del mensaje, personalizando aún más el contenido antes de enviarlo.
Con esta característica, puede:
- Seleccionar una categoría predefinida o escribir su propio texto, y Copilot sugerirá contenido con indicaciones y acciones específicas.
- Ajustar el tono y la longitud del correo electrónico.
- Personalizar el contenido sugerido antes de enviarlo.
General Availability: Abril 2024
Informar a los vendedores y administradores de ventas después de ejecutar la regla de asignación
La función de notificaciones en Dynamics 365 Sales ayuda a evitar retrasos y pérdidas al alertar rápidamente sobre la cancelación de asignaciones de clientes potenciales u oportunidades. Como director de ventas, le permite detectar errores y tomar medidas inmediatas para encontrar un vendedor adecuado, mejorando la efectividad de la automatización. Para los vendedores, las notificaciones aseguran que detecten rápidamente nuevas asignaciones, permitiéndoles priorizar su trabajo de manera eficiente.
Como director de ventas o administrador, puede configurar los ajustes de notificación como:
- Un ajuste global para habilitar la notificación al vendedor cuando se produce una asignación correcta.
- Una configuración de nivel de regla para enviar notificaciones y notificaciones periódicas a usuarios específicos sobre errores de asignación.
- Una configuración de nivel de regla para notificar a los vendedores cuando se produce una asignación correcta.
General Availability: Agosto 2024
Resumir correos electrónicos extensos con Copilot en Dynamics 365 Sales
En Dynamics 365 Sales, Copilot simplifica las comunicaciones por correo electrónico para los expertos en ventas. Resumiendo hilos extensos, ahorra tiempo al condensar discusiones en resúmenes fáciles de entender, agilizando la toma de decisiones y mejorando la productividad. En resumen, Copilot facilita la gestión de correos electrónicos para una colaboración más eficaz en ventas.
Con esta característica, los expertos en ventas podrán:
- Consultar resúmenes detallados de correos electrónicos de más de 1000 caracteres.
- Compartir comentarios con eficiencia copiando y pegando el resumen que se genera.
General Availability: Abril 2024
Maximizar el rendimiento del equipo de ventas con opciones logradas en el pasado sugeridas por IA
La inteligencia colectiva en Dynamics 365 Sales sugiere oportunidades similares basadas en experiencias anteriores, mejorando la toma de decisiones y las posibilidades de cerrar acuerdos rápidamente. Los vendedores aprovechan logros pasados y conocimientos sectoriales, aumentando la eficiencia y el éxito en las ventas.
Como vendedor, puede:
- Ver sugerencias de oportunidades impulsadas por la IA basadas en operaciones en el sector, el producto, la cuenta y la zona geográfica.
- Sacar partido de logros anteriores para mejorar la efectividad de las ventas y el crecimiento de los ingresos.
General Availability: Junio 2024
Mejorar la participación de los clientes con una vista previa de la secuencia
Los vendedores utilizan secuencias para gestionar actividades y acciones. Pueden conectar una secuencia existente a un registro o crear una personalizada. En ventas digitales, varios miembros del equipo colaboran, como un ejecutivo de cuenta para propuestas y un arquitecto de soluciones para implementación. Esta característica permite obtener una vista previa de una secuencia y detalles de pasos, facilitando la colaboración y coordinación eficientes entre el equipo en una cuenta u oportunidad compartida.
Con esta mejora, puede:
- Obtener información general de la secuencia que muestra el número total de pasos, el número de días dedicados, el tiempo necesario para completarla y otros detalles.
- Encontrar qué miembros del equipo completaron diferentes pasos y quién trabajaría en acciones futuras.
- Ver los pasos y las actividades que se completaron o que están por venir.
- Ver las fechas de finalización y vencimiento de los pasos de la secuencia.
General Availability: Abril 2024
Obtener información en tiempo real con Copilot en la página principal
La nueva experiencia de inicio de Copilot en Dynamics 365 Sales ofrece una herramienta poderosa para la excelencia en ventas. Con información en tiempo real y chat en lenguaje natural, facilita la gestión eficiente de actividades de ventas, fortalece relaciones con clientes e impulsa el éxito comercial. La interfaz mejora el enfoque en conversaciones productivas, permitiendo acceso fácil a información clave.
Como vendedor, puede:
- Acceder a Copilot directamente desde su página principal.
- Estar al tanto de los cambios con información en tiempo real sobre diferentes entidades.
- Informarse sobre cualquier actividad de seguimiento a través de correos electrónicos.
- Recibir notificaciones y preparar sus próximas reuniones.
- Conseguir más acuerdos manteniéndose al tanto de su potencial de ventas.
- Leer las últimas noticias sobre su cuenta.
- Charlar con Copilot en modo inmersivo de pantalla panorámica.
General Availability: Abril 2024
2. Dynamics 365 Customer Service
Actualizar los miembros de una cola para agentes en tiempo real
La mejora en la gestión de colas en centros de contacto permite a los administradores y supervisores actualizar rápidamente los miembros de las colas durante aumentos repentinos de conversaciones. Con actualizaciones en tiempo real, los nuevos agentes pueden aceptar trabajo rápidamente en sus nuevas colas, y los agentes retirados no recibirán trabajo de colas anteriores, reduciendo los tiempos de espera y evitando asignaciones erróneas. Resumen: una función que mejora la eficiencia en la gestión de colas en momentos de mayor tráfico.
General Availability: Abril 2024
Priorizar las conversaciones existentes en canales asincrónicos
La mejora en la priorización de canales de mensajería, como chat persistente, Facebook y WhatsApp, agiliza la respuesta a interacciones en conversaciones largas. La priorización ahora se basa en el momento de reanudación de la conversación en lugar del inicio, beneficiando a los clientes que retoman las conversaciones al reducir su tiempo de espera. En resumen, una mejora que adapta la priorización para canales asincrónicos, optimizando la experiencia del cliente.
General Availability: Abril 2024
Agregar hasta 200 reglas de enrutamiento a cola en un flujo de trabajo
La mejora permite a las organizaciones crear hasta 200 reglas de ruta a cola en un flujo de trabajo, en lugar de las anteriores 100. Esto brinda mayor granularidad para determinar la cola adecuada y más flexibilidad en la configuración de cálculos de ruta. Los administradores ahora pueden establecer condiciones más específicas para dirigir elementos de trabajo a las colas más adecuadas, mejorando la eficiencia en entornos complejos de servicio al cliente.
General Availability: Abril 2024
Integrar un sistema IVR de terceros con canal de voz
La interoperabilidad de la respuesta interactiva de voz (IVR) de terceros en Dynamics 365 Customer Service permite a las organizaciones mejorar el autoservicio para los clientes. Esto reduce las llamadas a agentes, liberando tiempo para conversaciones más significativas. La integración incluye funciones como remisión a agentes, intercambio de datos contextuales y controles de UX personalizados.
Casos de uso:
- Los clientes pueden realizar tareas de autoservicio con IVR de terceros.
- La intención del cliente y el contexto de la llamada se identifican con precisión a través de modelos de lenguaje natural especializados en el sector.
- Los clientes pueden transferirse junto con los datos de contexto personalizados a un agente que está completamente informado y listo para continuar la conversación y resolver casos.
- La intención de la llamada y los datos del cliente se pueden utilizar para enrutar las llamadas correctamente.
Beneficios:
A medida que avanzamos hacia un mundo de IA con mayor velocidad e información, las experiencias se vuelven más fluidas y automatizadas. Esta integración permite a los clientes lograr los siguientes beneficios:
- Mejorar la productividad del centro de llamadas aumentando la proporción de desvíos de llamadas y llamadas de autoservicio.
- Reducir costes optimizando los recursos.
- Reducir el tiempo promedio dedicado a las llamadas escaladas de IVR a los agentes debido a la disponibilidad de contexto.
General Availability: Abril 2024
Consulte mejoras en las transferencias de llamadas a números externos
Para el cumplimiento empresarial, la transferencia de llamadas a un número externo ahora es una operación de un solo paso y la grabación y transcripción se detendrán inmediatamente después de que se transfiera la llamada.
Lo que conllevará:
- Las transferencias siempre se realizarán en un solo paso. Los agentes serán desconectados de la llamada inmediatamente.
- Las transferencias tendrán la opción de ser puenteadas o ciegas. Las transacciones puenteadas están disponibles ahora en el producto, y ciegas significa que la grabación y la transcripción se detendrán automáticamente.
- Los agentes pueden especificar un número de desvíos de llamadas para sus números asignados de marcación interna directa.
General Availability: Abril 2024
Explorar las mejoras en la marcación saliente
Realizar una llamada se ha vuelto aún más fácil con la capacidad de buscar un cliente en el marcador saliente, seleccionar un perfil saliente predeterminado y abrir registros de clientes y conversaciones directamente desde el historial de llamadas.
La experiencia de marcación saliente mejorada le permite:
- Realizar una llamada buscando el contacto o la cuenta de un cliente directamente desde el marcador saliente.
- Abrir el registro de conversaciones o el registro de clientes directamente desde el historial de llamadas.
General Availability: Abril 2024
Utilizar capacidades para encontrar agentes para consultar y transferir escenarios
La nueva función permite a las organizaciones ofrecer un servicio más rápido y eficiente a los clientes al buscar agentes según sus habilidades. En una conversación, los agentes pueden especificar habilidades como idioma, conocimiento del producto, etc., y el sistema recomendará agentes que cumplan con esos requisitos. La interfaz de usuario para estas consultas y transferencias basadas en habilidades se ha mejorado para ser moderna y fácil de usar, distinguiéndose claramente del control normal de consulta y transferencia.
General Availability: Abril 2024
Compatibilidad con el canal de voz en Government Community Cloud Moderate
Los clientes de Microsoft en Government Community Cloud (GCC) Moderate ahora tienen acceso al canal de voz de la Plataforma omnicanal para Customer Service, que incluye todas sus características. GCC es específico para las necesidades del gobierno estadounidense, y esta versión incorpora el canal de voz.
Public Preview: Abril 2024
Enmascarar los datos confidenciales y evitar accesos no autorizados
La característica de enmascaramiento de datos confidenciales en Digital Contact Center Platform asegura la protección integral de la información del cliente. Esto no solo refuerza la confianza del cliente al demostrar un compromiso con la privacidad, sino que también garantiza el cumplimiento normativo, reduciendo el riesgo de sanciones por incumplimiento. Además, crea un entorno seguro al prevenir el acceso no autorizado, permitiendo que agentes y supervisores se centren en ofrecer un servicio al cliente excepcional.
Esta característica proporciona las siguientes capacidades de configuración:
- Control administrativo: los administradores pueden definir reglas para gestionar elementos de datos confidenciales y establecer reglas de enmascaramiento. Estas reglas se pueden aplicar para el almacenamiento de datos, durante sesiones de IVR y sesiones de agentes.
- Aplicación para todo el servicio: se aplicarán las normas de enmascaramiento establecidas a los servicios de transcripción y grabación de llamadas.
- Pistas de auditoría: características de auditoría para realizar un seguimiento de los cambios en las reglas de datos confidenciales y el acceso a entidades de Dataverse que hospedan datos confidenciales.
Public Preview: Abril 2024
Obtener la certificación FedRAMP para características nuevas
Dynamics 365 Customer Service, ya autorizado por FedRAMP para Government Community Cloud (GCC) moderado, ha obtenido certificaciones FedRAMP para nuevos componentes internos y externos en su plataforma omnicanal. Esta certificación alta en FedRAMP para GCC moderado permite a los clientes de las nubes gubernamentales utilizar las características recientemente integradas, asegurando el cumplimiento normativo continuo.
General Availability: Abril 2024
Transferir llamadas a usuarios de Teams a través de VOIP
Ahora puede sacar el máximo partido a todos los expertos que tiene accesibles en Teams, con o sin números de teléfono. También pagará menos por hablar con ellos.
Consulte y transfiera llamadas a cualquier usuario de Teams de su organización, con independencia de que tenga o no un número de teléfono asignado.
Lo que conllevará:
- Aplicar los avances en Teams en el centro de contacto.
- Utilizar el protocolo de voz por Internet (VOIP) para ponerse en contacto con expertos en Teams de su organización.
- Ya no es necesario que los usuarios de Teams tengan un número de teléfono.
General Availability: Abril 2024
Comprobar el estado de la configuración en el centro de administración
La función de comprobación del estado del centro de contacto permite a los administradores identificar errores y advertencias en la configuración, recibiendo notificaciones proactivas sobre problemas emergentes. Ejecutándose en segundo plano, ayuda a mantener un rendimiento óptimo y reducir problemas derivados de configuraciones incorrectas, mejorando la eficacia del servicio de asistencia al cliente. En esta versión, se han agregado más comprobaciones en canales, bots, acuerdos de nivel de servicio y creación automática de registros.
General Availability: Abril 2024
Crear varios casos a partir de correos electrónicos enviados a múltiples buzones
La función de creación de casos para todos los buzones a los que se envía un correo electrónico brinda a los agentes visibilidad completa de los problemas de los clientes. Esto evita transferencias innecesarias, mejora el tiempo de respuesta y evita infracciones del contrato de nivel de servicio.
Las funcionalidades clave de esta característica:
- El correo electrónico enviado a varios buzones de correo habilitados para cola (con independencia de Para, CC, CCO) se convierte en varios casos (un caso correspondiente a cada buzón habilitado para cola).
- El correo electrónico se asocia a cada caso y se muestra en la escala de tiempo del caso.
- Los agentes que pertenecen a cualquiera de las colas (a las que se envió el correo electrónico) pueden responder al cliente con independencia de cualquier caso que utilice la escala de tiempo del caso.
- Cualquier respuesta del cliente al correo electrónico original se asocia al caso creado en respuesta al correo electrónico original, en lugar de crear un caso nuevo.
- Si un cliente responde al correo electrónico original mientras agrega un nuevo buzón habilitado para cola, se crea un caso para el nuevo buzón y el correo electrónico respondido se asocia al caso nuevo, además de a los casos existentes.
General Availability: Abril 2024
Obtener resultados relevantes con filtros para Copilot
La función de filtrado de Copilot en Dynamics 365 Customer Service asegura que los representantes de servicio al cliente reciban los resultados más relevantes, ahorrando tiempo y mejorando la satisfacción del cliente. Al utilizar el filtrado, Copilot genera respuestas precisas y pertinentes basadas en el conocimiento de líneas de negocio específicas o la información del cliente.
Public Preview: Abril 2024
Realizar previsiones de volúmenes de casos a diario y en intervalos de 15 minutos
La nueva función proporciona a los responsables de servicio al cliente una previsión más detallada del volumen de casos en intervalos de 15 minutos. Esto permite una planificación y programación más precisa de los agentes, evitando el exceso o la falta de capacidad.
La previsión del volumen de casos se lanzó con el siguiente conjunto de capacidades:
- Previsión diaria de volúmenes de casos.
- Visualización de volúmenes previstos de forma diaria, semanal o mensual, hasta seis meses.
- Desglose de volúmenes previstos por canal y cola.
- Detecte automáticamente la estacionalidad del tráfico histórico para ayudar a los responsables de servicio al cliente a realizar predicciones precisas de volúmenes de casos durante eventos especiales de temporada.
General Availability: Junio 2024
3. Dynamics 365 Field Service
Obtener información para los técnicos de Copilot
En el último lanzamiento de versiones, Copilot facilita a los técnicos la búsqueda de información relevante, como instrucciones de trabajo, mientras realizan sus tareas. Utilizando Teams en dispositivos móviles, los técnicos pueden hacer preguntas y recibir respuestas detalladas de Copilot sobre órdenes de trabajo, reservas, activos y otros datos relacionados con Field Service. Esto mejora la tasa de reparación a la primera al proporcionar la información correcta en el momento adecuado.
General Availability: Abril 2024
Actualizar órdenes de trabajo con Copilot en una nueva experiencia móvil
La renovada experiencia técnica con Copilot permite a los trabajadores de primera línea actualizar fácilmente sus órdenes de trabajo. Los técnicos pueden describir el trabajo realizado mediante conversaciones con Copilot, quien sugiere actualizaciones para los datos de reserva y las órdenes de trabajo. Al revisar y aceptar estas sugerencias, Copilot actualiza automáticamente el formulario, reduciendo la carga administrativa para los técnicos. Esto mejora la productividad y permite que se centren en brindar un excelente servicio al cliente.
Copilot muestra sugerencias para actualizar los siguientes valores:
- Marcar las tareas de servicio como completadas.
- Marcar los productos y los servicios como usados y actualizar su cantidad.
- Actualizar el estado de la reserva en función del trabajo realizado.
- Actualizar otros campos de la reserva, como la hora de inicio y la hora de finalización.
General Availability: Junio 2024
Administrar códigos postales globalmente
La gestión de territorios es una herramienta fundamental para administrar las operaciones de servicios. Ahora, con la compatibilidad con códigos postales globales, la gestión de territorios es más fácil que nunca.
Las organizaciones globales prestan servicios en áreas en las que los códigos postales son idénticos en diferentes países. Agregue un código de país a su tabla de códigos postales y el territorio coincidirá automáticamente según el código de país y el código postal.
General Availability: Abril 2024
Integrar Field Service con Business Central
En este último lanzamiento, Field Service presenta una integración con Dynamics 365 Business Central, proporcionando una aplicación integral para organizaciones de servicios. Esta integración facilita la conexión de finanzas, inventario y adquisiciones con la prestación de servicios, reduciendo significativamente el esfuerzo necesario. Permite una gestión fluida de órdenes de trabajo desde Field Service, seguido por la transferencia eficiente de datos a Business Central para procesamiento adicional. La integración simplifica la facturación y entrega de órdenes de trabajo en Business Central, permitiendo la generación de facturas precisas basadas en actividades de servicio y consumo. Esta unificación de sistemas mejora la eficiencia operativa y la toma de decisiones al eliminar la entrada manual de datos y proporcionar una visión completa de las operaciones y finanzas del servicio.
General Availability: Abril 2024
Administrar proveedores con la gestión avanzada de contratistas
En este lanzamiento, Dynamics 365 Field Service está evolucionando para mejorar la colaboración con subcontratistas y optimizar sus operaciones. Ahora es más fácil agregar y eliminar contratistas en el sistema, capturar información sobre su capacidad y cumplimiento, y desactivar su acceso durante períodos inactivos. También se permite a los contratistas gestionar su propio personal, liberando al personal interno para que se centre en tareas críticas. Estas mejoras facilitan la gestión de organizaciones de proveedores, mejoran la productividad y colaboración, y permiten la expansión a nuevos clientes.
Public Preview: Abril 2024
Recibir actualizaciones cuando estén disponibles
Dynamics 365 Field Service cambiará a un canal de lanzamiento mensual en lugar del semestral, permitiendo la implementación más rápida de características para los usuarios finales. Los usuarios pueden elegir entre tres valores para el canal de lanzamiento de aplicaciones: Automático, Mensual y Semestral. La configuración predeterminada cambiará a «Mensual» a partir del primer lanzamiento de versiones de 2024. Los usuarios que prefieran el canal semestral deben ajustar la configuración antes de este lanzamiento. Todas las aplicaciones personalizadas de Dynamics 365 existentes deben actualizarse en consecuencia. Con el segundo lanzamiento de versiones de 2024, la configuración «Auto» cambiará automáticamente al canal mensual.
General Availability: Abril 2024
Ajustes de sincronización sin conexión para trabajadores de primera línea
Los trabajadores de primera línea obtienen más control sobre su experiencia sin conexión con nuevas configuraciones de sincronización. Estas nuevas configuraciones de sincronización ayudan a ahorrar en el uso de datos móviles y en la duración de la batería del dispositivo.
Los usuarios de la aplicación Field Service Mobile obtienen dos nuevas configuraciones en su página Estado sin conexión. Estas configuraciones les permiten controlar los intervalos de sincronización automática y el tipo de conexión.
General Availability: Abril 2024
Experiencia de usuario nueva e intuitiva para Field Service Mobile
Se ha lanzado una moderna aplicación móvil para técnicos de servicio que mejora la eficiencia y la satisfacción del cliente. Proporciona información clave sobre el trabajo, como reservas, datos de clientes, tareas de servicio y productos, en una interfaz centrada en el móvil. La aplicación ofrece una experiencia de usuario intuitiva y moderna, permitiendo a los técnicos introducir datos rápidamente y realizar operaciones clave con gestos de deslizamiento, reduciendo clics y tiempo. El objetivo es digitalizar y agilizar el flujo de trabajo de los trabajadores de primera línea.
Con la nueva experiencia de usuario móvil nativa, los usuarios obtienen:
- Aspecto moderno en la página de inicio, detalles de la reserva y otros aspectos de la gestión de órdenes de trabajo.
- Experiencia de usuario, barra de navegación inferior, navegación izquierda y área de configuración renovadas.
- Grandes objetivos táctiles para facilidad de uso y accesibilidad.
- Capacidad para filtrar rápidamente la lista de reservas con filtros comunes relacionados con el estado.
- Experiencia de lista de reservas simplificada, con la capacidad de cambiar el estado con gestos de deslizamiento y obtener direcciones rápidamente.
- Guías integradas para instrucciones paso a paso con imágenes integradas y flujos ramificados.
- Cambio de pestaña sin problemas mediante gestos de deslizamiento en los detalles de la reserva.
- Compruebe fácilmente las tareas de servicio de las órdenes de trabajo con una nueva experiencia de gestión de tareas.
- Añada productos rápidamente, cambie el estado de la línea pulsando en los grandes distintivos visibles y actualice la cantidad.
- Agregue fácilmente notas con texto, imágenes, vídeos, voz o archivos adjuntos a la reserva, que aparecen en la línea de tiempo para otros usuarios.
- Siga teniendo acceso a las extensiones o personalizaciones Interfaz unificada realizadas por uno mismo en la aplicación a través de una experiencia de transición sencilla.
General Availability: Junio 2024
Ver reservas en la vista de agenda de la nueva experiencia móvil
La nueva aplicación móvil de Field Service presenta una vista de agenda que permite a los técnicos visualizar rápidamente las reservas programadas para varios días. Con la capacidad de desplazarse hacia adelante y hacia atrás, los técnicos pueden ver detalles clave como el nombre del cliente, el estado de la reserva y la hora de inicio sin abrir cada reserva. La organización puede personalizar y agregar columnas relevantes para mejorar la usabilidad. Esto reduce la necesidad de abrir reservas para buscar detalles, mejorando la eficiencia de los técnicos.
La vista de agenda incluye:
- Desplácese para ver las reservas de varios días, desde 90 días en el pasado hasta 90 días en el futuro.
- Mejoras en la facilidad de uso para mejorar la visibilidad, como etiquetas grandes de color para estado de reserva y separadores de días.
- Gestos de deslizamiento para acciones rápidas, como cambiar el estado de reserva.
- Accesos directos, como, por ejemplo, el icono «Obtener indicaciones» para iniciar la navegación a una reserva en la vista de agenda.
- Columnas visibles listas para usar, como nombre de la reserva, hora de inicio de la reserva, duración y nombre del cliente, para permitir que los técnicos vean una descripción general de la reserva sin abrir sus detalles.
- Opciones de personalización para que las organizaciones combinen sus escenarios empresariales con la vista de agenda editando columnas existentes o agregando nuevas.
General Availability: Junio 2024
Crear órdenes de trabajo en Teams usando IA
Copilot para Field Service agiliza la creación de órdenes de trabajo mediante la asistencia de la IA generativa. Trabajadores y administradores de primera línea pueden utilizar Copilot en aplicaciones de Microsoft 365, como Microsoft Teams, para crear, ver y gestionar órdenes de trabajo. La IA generativa extrae detalles relevantes de las conversaciones y rellena automáticamente el formulario de la orden de trabajo basándose en el texto, mejorando la eficiencia y ahorrando tiempo a los responsables de servicio.
General Availability: Abril 2024
Generar respuestas y resúmenes personalizados en Outlook con IA
Aumente la productividad con resúmenes y respuestas generados por IA en Outlook.
Los administradores y distribuidores de primera línea pueden obtener una respuesta o un resumen generado por IA para compartir con los clientes en aplicaciones de Microsoft 365, incluidas Microsoft Teams y Outlook. El aprovechamiento de la potencia de la IA generativa puede aumentar la productividad de primera línea
General Availability: Abril 2024
Guías incorporadas en Field Service Mobile
En la aplicación móvil de Field Service, los usuarios pueden acceder a Dynamics 365 Guides para recibir instrucciones detalladas mientras trabajan en una orden de trabajo. Esto facilita la resolución eficiente de problemas y permite reutilizar guías existentes creadas para HoloLens. La función mejora la tasa de reparación a la primera y optimiza el uso de recursos.
Esta característica permite lo siguiente:
- Los usuarios pueden acceder a su lista de guías desde la barra de navegación inferior de la aplicación móvil. En la vista de lista, los usuarios pueden ver «todas» las guías o las «utilizadas recientemente».
- Los usuarios pueden buscar en la lista de guías.
- Los usuarios pueden iniciar una guía directamente desde la tarea de servicio de orden de trabajo si está asociada a una guía.
- En una guía, los usuarios ven una vista de esquema que muestra una lista de todos los pasos de una guía.
- Un paso de una guía puede incluir imágenes, así como bifurcarse según la opción seleccionada por el usuario.
- Los usuarios pueden avanzar por la guía.
- En esta versión de la característica, las características de realidad mixta no funcionan en dispositivos móviles.
General Availability: Junio 2024
Mejorar la facilidad de uso y el rendimiento para el tablero de programación
Con una usabilidad y un rendimiento mejorados, los técnicos y distribuidores pueden gestionar las programaciones de manera más eficiente, lo que genera una mayor productividad y satisfacción de los empleados.
- Experiencia de usuario mejorada: la arquitectura mejorada del tablero de programación permite una interfaz de usuario más receptiva, lo que genera una experiencia de usuario más intuitiva y satisfactoria para técnicos y distribuidores.
- Rendimiento mejorado: un algoritmo de diferenciación eficiente y un modelo de objetos de documento (DOM) virtual dan como resultado mejores tiempos de actualización y carga. El tablero de programación se carga más rápido y reacciona instantáneamente a las interacciones del usuario, incluso bajo una carga pesada.
- Preparado para el futuro: la nueva arquitectura está actualizada con los últimos avances en tecnología web, lo que mejora el mantenimiento y la capacidad de actualización.
Public Preview: Abril 2024
Obtener una vista de las órdenes de trabajo en Teams con apertura de vínculo
En Teams, los usuarios de Field Service pueden crear o editar órdenes de trabajo directamente desde la conversación, eliminando la necesidad de cambiar de contexto. Al mostrar vistas previas de los vínculos desplegados, la colaboración y la eficiencia mejoran, ya que los usuarios pueden acceder a información y realizar acciones clave sin interrupciones.
Public Preview: Abril 2024
4. Dynamics 365 Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights - Data
Aumentar el control y la flexibilidad al adjuntar datos en Microsoft Dataverse
Mejoras significativas en el conector de Microsoft Dataverse le permiten importar grandes tablas de Dataverse a Customer Insights – Data. Seleccione las tablas, las columnas e incluso las filas que desee con nuevos filtros de filas, ahorrando tiempo y esfuerzo.
El conector de Dataverse se está actualizando para convertirlo en la mejor opción para importar tablas de Dataverse a Customer Insights – Data.
Lo que permitirá:
- Las mejoras del rendimiento permiten importar grandes tablas de Dataverse en Customer Insights – Data sin problemas, eliminando anteriores límites de escala y rendimiento.
- Usted tiene control total para seleccionar solo las tablas de Dataverse que desea utilizar en Customer Insights. Sin necesidad de selecciones de tablas obligatorias de solo lectura.
- Seleccione solo las columnas que desee procesar y generar en Customer Insights – Data.
- Aplique filtros para excluir registros inactivos o para incluir solo los registros agregados o modificados desde una fecha específica o en un período de tiempo continuo, como 1 año.
- Las tablas importadas a través del conector de Dataverse y unificadas se vinculan automáticamente a la tabla CustomerProfile unificada.
General Availability: Mayo 2024
Generar información a partir de interacciones de marketing
Integre perfectamente los datos de interacción de marketing de Customer Insights – Journeys en Customer Insights – Data sin la necesidad de configurar canalizaciones de datos manuales. Estas interacciones están vinculadas a perfiles unificados de clientes, lo que le permite crear segmentos e información basada en la involucración de un cliente con sus campañas de marketing.
Lo que conllevará:
- Descubrir y utilizar fácilmente la interacción de marketing mientras crea segmentos, mejorando la personalización de las estrategias de involucración.
- Realizar una previsión de la pérdida de clientes analizando los patrones de interacción por correo electrónico y diseñe estrategias de retención de manera proactiva.
- Determinar los clientes que no interactúan con los correos electrónicos y cree una estrategia de reorientación de anuncios.
Public Preview: Mayo 2024
Permitir que las organizaciones efectúen ventas cruzadas mientras protegen los datos de los clientes
Con Dynamics 365 Customer Insights – Datos, las empresas pueden optimizar la experiencia del cliente y mejorar el rendimiento del negocio, asegurando la privacidad de los datos. Permite la colaboración entre líneas de negocio al compartir perfiles de clientes, mientras administra el acceso y la privacidad según la estructura organizativa. Así, se evita el riesgo de filtración de datos confidenciales entre límites de negocios y se facilita el análisis centralizado para grupos interempresariales como TI y análisis. La solución integra características de información y segregación de datos para garantizar el cumplimiento normativo.
Esta característica aporta las siguientes funcionalidades:
- Unifique los perfiles de sus clientes respetando la separación de datos y su estructura organizativa mientras comparte perfiles con sus líneas de negocio.
- Proteja los datos críticos de los clientes y proporcione acceso a las líneas de negocio en función de su contribución a los perfiles de clientes compartidos.
- Obtenga información sobre marcas específicas y mantenga el panorama general desde una perspectiva empresarial.
Public Preview: Junio 2024
Mejorar la experiencia del cliente en tiempo real
Con Customer Insights, las empresas pueden actualizar en tiempo real los perfiles de clientes y sus conocimientos en función de las señales que los clientes emiten al interactuar con la empresa. Esto posibilita la entrega de experiencias altamente específicas y personalizadas a medida que los clientes exploran el sitio web o la aplicación móvil. La actualización constante de perfiles permite fomentar la fidelización, aumentar la participación, mejorar la satisfacción del cliente y lograr tasas de conversión más elevadas.
Esta funcionalidad incluye las siguientes características:
- Seguimiento web en tiempo real: asegúrese de que los datos del cliente se ingieran en tiempo real con un script de seguimiento que puede agregarse a su sitio web. Capture señales en tiempo real que indiquen una elevada intención, como «página de precios consultada», «artículo añadido al carrito» o «libro electrónico descargado».
- Perfiles desconocidos en tiempo real: capture datos web de todas las personas que visitan la página incluso si no están autenticadas y permita al sistema crear automáticamente perfiles desconocidos en tiempo real.
- Asignación de desconocido a conocido en tiempo real: combine perfiles desconocidos con perfiles conocidos en tiempo real, para poder acceder siempre a una visión completa de los clientes.
- Personalización web en tiempo real: utilice nuestras API para leer los datos de los clientes, incluidas las pertenencias del segmento, los eventos web o los datos demográficos en tiempo real con el fin de personalizar la experiencia web para las personas que visitan el sitio.
General Availability: Abril 2024
Personalizar experiencias de plataforma omnicanal sin usar código mediante Optimizely
La integración de Customer Insights y Optimizely permite personalizar cada punto de contacto con el cliente sin programación. Combina datos y segmentos de Customer Insights con Optimizely para crear experiencias adaptadas a los hábitos del cliente. La consistencia en la experiencia se mantiene a lo largo de los recorridos del cliente, basándose en el cohorte de tratamiento de Optimizely.
Lo que permitirá:
- Configurar fácilmente una conexión hacia y desde Optimizely con Customer Insights – Data.
- Consuma segmentos de Customer Insights – Data en Optimizely.
- Lleve a cabo experimentos o campañas basados en los segmentos de Customer Insights – Data en Optimizely.
- Utilizar los datos de las experimentaciones e interacciones de Optimizely en Customer Insights – Data.
General Availability: Abril 2024
Utilizar la automatización para administrar segmentos y medidas
Dynamics 365 Customer Insights mejora el rendimiento desactivando automáticamente segmentos y medidas no utilizados, acelerando los tiempos de actualización del sistema. Los administradores pueden ajustar el período de retención y gestionar esta optimización según las necesidades de la organización.
Public Preview: Junio 2024
Utilizar Microsoft OneLake como origen y destino de datos
Dynamics 365 Customer Insights facilita la generación de información a partir de datos de clientes almacenados en Azure Delta Lake o el nuevo OneLake. Al utilizarlo con Fabric, se reduce el tiempo y costo para trasladar, integrar y transformar datos de clientes desde cualquier origen, ofreciendo mayor agilidad en la toma de decisiones sin necesidad de transferencias de datos costosas ni ETL.
Lo que permitirá:
- Crear su plataforma de datos de clientes agregando Customer Insights además de Fabric. Si ya utiliza Customer Insights como su CDP, adjunte sus datos de OneLake a Customer Insights.
- Explorar y seleccionar los datos almacenados en OneLake para incluirlos en los flujos de trabajo de Customer Insights.
- Ahorrar tiempo con el formato de OneLake Delta. No es necesario formatear los datos por separado en carpetas completas o de inserción. Customer Insights aprovecha a la perfección las capacidades de Delta Lake para las interacciones con OneLake.
- Acceder a la información generada en Customer Insights – Data en OneLake con cargas de trabajo de análisis posteriores mientras controla los datos de forma centralizada.
Public Preview: Mayo 2024
Dynamics 365 Customer Insights - Journey
Evitar correos electrónicos duplicados a contactos que comparten una dirección de correo electrónico
La función de desduplicación de correo electrónico en Dynamics 365 permite enviar mensajes solo una vez, incluso si hay múltiples contactos con la misma dirección de correo electrónico. Esto ayuda a mantener bandejas de entrada ordenadas y preserva la reputación de la marca al evitar envíos duplicados.
Lo que permitirá:
- Habilitar o deshabilitar la desduplicación de correo electrónico para recorridos basados en segmentos en tiempo real.
- Asegúrese de que cada mensaje se envíe solo una vez a cada dirección de correo electrónico única para recorridos basados en segmentos.
- Revisar las direcciones de correo electrónico duplicadas en el análisis del recorrido.
General Availability: Abril 2024
Llegar a los clientes en el momento adecuado con la programación de envíos
La programación de envíos en recorridos en tiempo real de Dynamics 365 permite enviar mensajes en momentos estratégicos para aumentar la participación de los clientes. Puede programar envíos durante períodos específicos del día o días de la semana para coordinarse con los hábitos y preferencias de los clientes. Además, puede garantizar que los mensajes se entreguen cuando la empresa esté lista para responder, como cuando el centro de llamadas esté abierto o haya representantes de ventas disponibles.
Lo que permitirá:
- Agregar ventanas de envío específicas durante el día y los días de la semana a los mosaicos de mensajes dentro de los recorridos.
- Los mensajes que no entren en los intervalos de envío se retienen hasta el siguiente periodo de envío.
- Los horarios de envío siguen respetando los tiempos de silencio y las frecuencias máximas.
Public Preview: Abril 2024
Optimizar la involucración y aumentar las tasas de conversión con pruebas A/B de correo electrónico
En recorridos en tiempo real de Dynamics 365 Customer Insights, puede comparar y probar diferentes variaciones de correos electrónicos en subconjuntos de destinatarios para determinar qué versión funciona mejor. Puede crear fácilmente versiones alternativas cambiando elementos como el asunto, el cuerpo o la dirección del remitente directamente en el editor de correo electrónico de Customer Insights – Journeys y optimizar el contenido para su audiencia.
Lo que permitirá:
- Definir diferentes tipos de pruebas A/B cambiando el asunto, la dirección de correo electrónico o el cuerpo del correo electrónico.
- Obtener una vista previa y probar a enviar la versión A y la versión B de su correo electrónico.
- Identificar fácilmente un ganador y, analice los resultados de las pruebas A/B en el recorrido y en información valiosa de correo electrónico.
General Availability: Abril 2024
Garantizar que los mensajes van a la dirección de correo electrónico de contacto correcta
En Dynamics 365 Customer Insights, ahora puede elegir a cuál de las direcciones de correo electrónico de un contacto desea dirigirse en sus recorridos, permitiéndole personalizar sus mensajes y llegar a los clientes donde es más probable que vean y actúen sobre sus mensajes.
Lo que permitirá:
- Los administradores pueden agregar varios campos de destinatario de correo electrónico alternativos a la configuración de público de un contacto, además de configurar un campo de destinatario de correo electrónico predeterminado.
- Los profesionales de marketing pueden seleccionar qué campo de dirección de correo electrónico desean utilizar para sus mensajes durante la creación del recorrido, lo que les permite dirigirse a una dirección de correo electrónico específica de un contacto.
- Elija si el consentimiento se sincroniza entre registros de consentimiento de punto de contacto y los atributos de consentimiento del contacto con un nuevo control de alternancia de la característica, lo que da control sobre cómo se verifica el consentimiento para sus correos electrónicos en Customer Insights – Journeys.
General Availability: Mayo 2024
Administrar fácilmente el consentimiento del cliente desde formularios de contactos y clientes potenciales
Los formularios de contactos y clientes potenciales en Dynamics 365 Customer Insights ahora ofrecen una vista integral y mejorada para ver y actualizar rápidamente el consentimiento del cliente. Esto facilita la gestión del tipo de mensajes que se envían a los clientes en todos los canales y líneas de negocio de la organización. Puede obtener una comprensión completa de las preferencias de consentimiento del cliente en una pantalla fácil de usar, incluyendo información sobre la suscripción o cancelación en diversos canales como correo electrónico, texto y canales personalizados.
Lo que permitirá:
- Obtener una vista resumida del consentimiento concedido por cada contacto o cliente potencial para comprender si puede ponerse en contacto con el cliente.
- Modificar fácilmente el consentimiento para las direcciones de correo electrónico de un contacto o cliente potencial, números de teléfono y canales personalizados directamente desde los formularios de contacto o cliente potencial, lo que le brinda control sobre el tipo de mensajes enviados al cliente en cada canal.
- Explorar en profundidad en el consentimiento proporcionado a cada perfil de cumplimiento configurado para la organización, lo que le permite comprender el consentimiento del cliente en cada línea de negocio.
General Availability: Junio 2024
Crear y probar recorridos antes de implementarlos en producción
Los especialistas en marketing pueden utilizar soluciones de Power Platform y un marco de Administración del Ciclo de Vida de las Aplicaciones (ALM) para crear y probar experiencias de cliente antes de trasladarlas a entornos de producción. Este enfoque permite el movimiento eficiente de activos, como desencadenadores y segmentos, entre entornos, facilitando pruebas y ajustes antes de la implementación final. Con ALM, se logra un proceso fluido y predecible que evita desencadenadores no deseados y brinda seguridad a la empresa.
Lo que permitirá:
- Probar los recorridos de sus clientes en entornos de prueba y preproducción y muévalos con facilidad a producción en un estado publicado mediante soluciones de Power Platform.
- Actualizar sus soluciones con la última versión de los activos del recorrido y muévalas a producción para asegurarse de que está utilizando la última versión de los activos en el recorrido del cliente en producción.
General Availability: Junio 2024
Mejorar la fiabilidad de los conocimientos con protección avanzada contra bots
La protección contra bots avanzada en Customer Insights – Journeys asegura la integridad de los datos y la eficiencia operativa. Protege los procesos comerciales al garantizar la precisión de los datos y la representación de interacciones humanas reales. Además de mejorar la calidad de la información, también optimiza la experiencia del cliente al reducir las interrupciones causadas por bots malintencionados.
Detalles de la característica:
- Evitar los clics de bots en sus correos electrónicos: evite métricas sobre participación infladas, recorridos desencadenados incorrectamente y análisis sesgados.
- Proteger los clics, los envíos y las visitas a los formularios web: los formularios web pueden ser objetivos de bots que buscan enviar correo no deseado o contenido malintencionado. La protección contra bots ayuda a garantizar que solo se registren los envíos de formularios legítimos y que no se desencadene ningún recorrido falsamente.
- Garantizar una asistencia precisa a eventos: los registros de eventos pueden ser objetivos de bots que buscan inflar falsamente las métricas de asistencia. La protección contra bots ayuda a garantizar que solo se registren los asistentes reales.
General Availability: Junio 2024
Obtener información más rápida a gran escala con la gestión automática de segmentos y medidas
Dynamics 365 Customer Insights ahora cuenta con una función que desactiva, deshabilita o pausa de manera inteligente los segmentos según su uso, optimizando los tiempos de actualización del sistema. Esta gestión automática permite que los segmentos activos y listos para usar se actualicen más rápidamente, mejorando la eficiencia y permitiendo escalar con confianza. Los administradores pueden controlar esta función, activar o desactivar la gestión automática de segmentos y establecer el período de retención aplicado. La característica contribuye a una mejor administración de recursos informáticos y tiempos de obtención de información más cortos.
Public Preview: Junio 2024
Aumentar la confianza del cliente con vínculos de marca para correo electónico y contenido
Ahora, en Dynamics 365 Customer Insights, puede personalizar los vínculos para mostrar el nombre de su empresa, mejorando así la apariencia profesional, la confianza del cliente y el reconocimiento de la marca. Esto contribuye a aumentar las tasas de clics y conversiones en sus campañas.
Lo que permitirá:
- Configurar su vínculo personalizado mientras autentica su dominio.
- Aprovechar la guía de Copilot paso a paso para autenticar fácilmente sus dominios mnemónicos.
- Una vez autenticado, puede utilizar dominios personalizados para:
- Mostrar URL en sus correos electrónicos.
- Alojar activos digitales, formularios, páginas de registro de eventos y su centro de preferencias.
Public Preview: Abril 2024
Capturar respuestas de formularios externos de terceros
En Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, ahora puede capturar envíos desde cualquier formulario de terceros en su sitio web para crear automáticamente nuevos clientes potenciales o contactos. Esto facilita una comprensión más profunda de su audiencia y permite un mejor direccionamiento y seguimiento.
Lo que permitirá:
- Capturar envíos de formularios desde cualquier formulario externo y utilícelos para crear nuevos clientes potenciales o contactos en Customer Insights – Journeys.
- Crear fácilmente JavaScript con asignación de campos de formulario a atributos de entidad existentes.
- Insertar el script de captura en varias páginas que contengan el mismo formulario.
General Availability: Abril 2024
Hacer fácilmente referencia a copias de los correos electrónicos enviados en la escala de tiempo
En Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, ahora puede revisar copias exactas de los correos electrónicos enviados, mejorando la visibilidad, el cumplimiento y la auditoría de las interacciones con los clientes. Esto facilita una comprensión más profunda y permite la creación de experiencias más personalizadas.
Lo que permitirá:
- Ver copias exactas de los correos electrónicos enviados en las escalas de tiempo de contacto y cliente potencial.
- Revisar el resultado generado por las características avanzadas de personalización, como el contenido condicional.
- Ajustar el almacenamiento de correos electrónicos archivados para satisfacer sus necesidades empresariales.
General Availability: Abril 2024
Mejorar la interacción y el cumplimiento con suscripción doble
La suscripción doble en el marketing por correo electrónico es una herramienta valiosa que asegura una base de suscriptores comprometidos y de alta calidad al solicitar confirmación a través de un correo electrónico de seguimiento. Este proceso reduce quejas, mejora la reputación del remitente y fortalece el cumplimiento de las normas de protección de datos, conduciendo a una estrategia de marketing más efectiva y una mejor experiencia para los suscriptores.
Lo que permitirá:
- Los administradores pueden habilitar la suscripción doble en el nivel del perfil de cumplimiento y aplicar fácilmente el flujo de suscripción doble a todos los formularios utilizando el perfil de cumplimiento.
- Utilizar conceptos conocidos, como desencadenadores y recorridos, para organizar el proceso de suscripción doble, le permite personalizar el proceso para satisfacer sus necesidades empresariales.
- No se crearán nuevos contactos (o clientes potenciales) hasta que el cliente haya confirmado su suscripción, lo que evitará que haya datos incorrectos en las listas de contactos y clientes potenciales.
General Availability: Abril 2024
Involucrar a los clientes con mensajes personalizados basados en las interacciones del sitio web
Customer Insights – Journeys permite aprovechar el comportamiento en línea para ofrecer experiencias personalizadas, como enviar ofertas después de visitas al sitio web. El seguimiento de datos de recorridos en línea proporciona información valiosa sobre preferencias y mide la eficacia de la campaña.
Lo que permitirá:
- Generar fácilmente un script de seguimiento e insértelo en su sitio web.
- Utilizar desencadenadores de interacción web para crear experiencias personalizadas para los clientes.
- Obtener una visión integral de la involucración de sus clientes en todos los puntos de contacto aprovechando los datos propios, protegiendo la privacidad de sus clientes y cumpliendo con las regulaciones de privacidad de datos.
General Availability: Junio 2024
Ofrecer experiencias variadas en un solo recorrido mediante iconos de división de recorridos
El mosaico de división de recorridos en Customer Insights permite segmentar destinatarios para ofrecer experiencias únicas, ya sea una encuesta, un nuevo tipo de experiencia o una oferta promocional. La división se puede hacer por porcentajes o números específicos.
Lo que permitirá:
El icono de división de recorridos crea ramas en el recorrido para dividir la población de participantes y ofrecerles diferentes experiencias. Puede dividir por porcentaje o por número, y cada uno de ellos admite hasta 25 ramas.
- Dividir por porcentaje: divide los destinatarios de forma aleatoria en porcentajes asociados con cada rama. La asignación aleatoria se realiza para cada participante de forma individual y, por tanto, es mejor para poblaciones mayores (más de 2000 participantes). Esta opción resulta útil para cualquier escenario que necesite aleatoriedad, como enviar una encuesta de experiencia a un subconjunto de clientes.
- Dividir por número: llena las ramas de izquierda a derecha según la cantidad de participantes que se configuró para recorrer cada rama. Esto es mejor para escenarios que necesitan un número específico de participantes, como ofrecer una promoción para los primeros 1000 clientes que se suscriban a un boletín informativo.
General Availability: Julio 2024
Recopilar información adicional del cliente sin crear atributos personalizados
En Customer Insights, puede recopilar información adicional sobre sus clientes mediante preguntas personalizadas en los formularios sin necesidad de crear nuevos atributos personalizados. Por ejemplo, puede preguntar sobre preferencias o crear concursos para mejorar la satisfacción y retención del cliente.
Lo que permitirá:
- Utilizar campos personalizados para capturar información adicional o temporal, como preferencia de comida o una respuesta a una pregunta de concurso.
- Para usar campos de formulario personalizados, simplemente arrástrelos y suéltelos desde la caja de herramientas al lienzo del formulario y edite la etiqueta y las propiedades como desee.
- La respuesta se almacena solo como parte del envío del formulario, por lo que puede obtener acceso al valor en cualquier momento sin contaminar sus datos.
General Availability: Julio 2024
Llega a los clientes rápidamente con un rendimiento 10 veces mejor
En esta versión, Customer Insights le permite llegar más rápido a los clientes ofreciendo hasta 20 millones de interacciones personalizadas por hora para recorridos basados en segmentos. Esto asegura que sus mensajes de marketing lleguen rápidamente a su público objetivo, mejorando las posibilidades de obtener respuestas rápidas y una participación inmediata del cliente. También puede reaccionar a los comportamientos de los clientes en momentos importantes con hasta 500,000 interacciones por hora para recorridos basados en desencadenadores, permitiéndole conectar con los clientes en momentos cruciales y aumentar la relevancia de sus interacciones.
Lo que permitirá:
- Llegar a sus clientes más rápido enviando hasta 20 millones de interacciones por hora mediante escenarios de recorrido por lotes.
- Llegar a sus clientes en los momentos que importan mediante desencadenadores de eventos de hasta 500 000 interacciones por hora.
- El aumento del rendimiento se habilita automáticamente en esta versión.
General Availability: Septiembre 2024
Calificar a los clientes potenciales y derivarlos al departamento de ventas cuando surjan probabilidades de compra
En esta versión de Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, se introducen modelos de puntuación que permiten crear criterios de calificación de clientes potenciales más flexibles y granulares. Estos criterios se basan en diversas señales, como la puntuación, la «adecuación» al perfil de cliente ideal (ICP), la «intención de compra», la «actualidad» y la «involucración». Con esta mejora, se identifican oportunidades precisas para la conversión, permitiendo a los equipos de marketing y ventas maximizar la canalización de oportunidades y mejorar los índices de éxito.
Lo que permitirá:
- Definir criterios de calificación de cliente potencial utilizando varias señales: idoneidad (basada el perfil de un cliente potencial), intención (por ejemplo, completar un formulario de marketing o ver una demo), actualidad (cuándo se creó el cliente potencial) e involucración (puntuación del cliente potencial que cruza un determinado umbral).
- Tomar medidas automatizadas cada vez que un cliente potencial alcance determinados criterios de calificación.
General Availability: Abril 2024
5. Power Apps
Acceder a experiencias de creación con una página de creación modernizada
Con la modernización en Power Platform, la página de creación es ahora una interfaz heredada que no refleja cómo han evolucionado nuestras experiencias de creación. Proporcionaremos una página de creación moderna, diseñada para creadores experimentados. Prioriza las aplicaciones, pero incluye rutas para crear todo lo que pueda crear en la interfaz de usuario de Power Apps.
Esta característica proporciona una página de creación moderna diseñada para creadores experimentados. La página de creación moderna prioriza las aplicaciones, pero incluye rutas para crear todo lo que pueda crear en la interfaz de usuario de Power Apps.
Algunas de las características:
- Diseño unificado y moderno
- Jerarquía intuitiva para facilitar la orientación
- Punto de entrada destacado para la creación de copilotos
- Optimizada para creadores experimentados, pero útil para nuevos creadores
- Nuevo diseño de iconos
Public Preview: Abril 2024
Visualizar y trabajar con datos complejos utilizando copiloto
Power Apps ha introducido un nuevo editor visual del modelo de datos que permite a los creadores construir tablas desde cero utilizando diversos orígenes de datos, como archivos de Excel, listas de SharePoint o la asistencia del Copiloto. Este editor facilita la creación de múltiples tablas y relaciones, aprovechando la inferencia inteligente del Copiloto. Además, las tablas y relaciones creadas se visualizan en una vista de Diagrama de Relación de Entidades (ERD), facilitando la comprensión del modelo de datos. Con esta mejora, se busca ofrecer una experiencia más intuitiva y eficiente para los creadores de aplicaciones en Power Apps.
Public Preview: Abril 2024
Definir la configuración de sincronización en dispositivos móviles para aplicaciones basadas en modelos
Los usuarios pueden obtener más control sobre su experiencia sin conexión con nuevas configuraciones de sincronización sin conexión que ayudan a ahorrar los datos móviles y la batería del dispositivo.
Los usuarios de la aplicación para dispositivos móviles de Power Apps obtienen dos nuevas configuraciones en la página Estado del dispositivo. Estas configuraciones, relativas a las aplicaciones basadas en modelos, permiten a los usuarios controlar los intervalos de sincronización automática y el tipo de conexión.
- Solo WiFi: permite a los usuarios elegir si su sincronización automática ocurre en redes celulares y conexiones WiFi o solo cuando están conectados a una red WiFi.
- Sincronización automática: ajuste el intervalo de sincronización para sincronizar con mayor o menor frecuencia según las necesidades individuales. Los usuarios también pueden optar por no sincronizar automáticamente en ningún intervalo si solo desean sincronizar bajo demanda.
General Availability: Abril 2024
Disfrutar del nuevo aspecto de las aplicaciones basadas en modelo
Power Apps ha implementado una interfaz de usuario actualizada, alineada con el Sistema Fluent Design más reciente de Microsoft, que se activa de forma predeterminada en las aplicaciones basadas en modelo. Esta interfaz ofrece controles y experiencias visuales más atractivos para los usuarios. La actualización incluye estilos renovados, como fuentes, colores, bordes y sombras, con el objetivo de mejorar la usabilidad y eficiencia de las aplicaciones basadas en modelo. En el primer lanzamiento de versiones de 2024, esta interfaz se convertirá en la experiencia predeterminada para todos los usuarios de aplicaciones basadas en modelo.
General Availability: Abril 2024
Las aplicaciones basadas en modelo de los entornos de Power Platform utilizan el canal mensual
Power Platform ha implementado un cambio en el canal de lanzamiento de aplicaciones basadas en modelo de Automático a Mensual a partir del primer lanzamiento de versiones de 2024. Este cambio permite a los usuarios acceder a características nuevas y mejoradas tan pronto como estén disponibles. Las aplicaciones habilitadas para Dynamics 365 con el valor del canal Automático seguirán utilizando el canal semestral hasta el segundo lanzamiento de versiones de 2024. La transición gradual permite a los creadores migrar al canal mensual según sea necesario. Las aplicaciones existentes mantienen el valor Automático, y las nuevas se establecen en el canal mensual por defecto. Si es necesario seguir utilizando el canal semestral, se puede configurar antes del primer lanzamiento de versiones de 2024.
General Availability: Abril 2024
Modernizar la configuración de seguridad de la experiencia del creador
Permita que los creadores utilicen un editor de roles de seguridad moderno y accesible mientras crean aplicaciones.
Los creadores pueden configurar ahora ajustes de roles de seguridad en Power Apps utilizando un nuevo editor de roles de seguridad. Esta característica incluye un nuevo panel llamado Nuevo rol y permite a los creadores configurar perfiles de seguridad de columna.
Public Preview: Abril 2024
Compartir tablas y aplicaciones con la misma facilidad con que se comparte un documento de Word
Se ha simplificado la experiencia de uso compartido en Power Platform, facilitando a los creadores compartir tablas y aplicaciones sin tener que lidiar con la complejidad del modelo de seguridad existente. La nueva experiencia de uso compartido se asemeja a la forma en que se comparten aplicaciones en Microsoft 365. Los creadores simplemente seleccionan usuarios y establecen los niveles de acceso en un cuadro de diálogo de uso compartido. Dataverse crea automáticamente roles de seguridad basados en la configuración de acceso y los asigna a los usuarios seleccionados.
Public Preview: Junio 2024
Seleccionar columnas descargadas en dispositivos móviles
Ahora puede seleccionar las columnas de tablas que se descargan en dispositivos móviles para su uso sin conexión. Cuantas menos columnas seleccione, más rápido la aplicación descargará los datos en el dispositivo para su uso sin conectividad.
En la configuración de la aplicación habilitada para uso sin conexión en el portal de creadores, puede personalizar el perfil sin conexión para una experiencia de carga de datos optimizada para sus usuarios. Para cada tabla, puede seleccionar las columnas requeridas en la aplicación, lo que conllevará:
- Utilice las columnas sugeridas calculadas por el sistema.
- Seleccione las columnas manualmente.
Public Preview: Junio 2024
6. Power Pages
Proporcionar protección con firewall de aplicaciones web
La característica permite activar un Firewall de Aplicaciones Web (WAF) para un sitio web en Power Pages, ofreciendo protección contra diversas amenazas cibernéticas como inyección de código SQL y scripting entre sitios (XSS). Se trata de una solución integral que incluye un conjunto de reglas básico gestionado por Azure, centrado en las vulnerabilidades de OWASP. La característica se encuentra en versión preliminar pública.
General Availability: Abril 2024
Deshabilitar proveedores de autenticación externos en Power Pages
La nueva característica proporciona a los administradores la capacidad de gestionar quién puede acceder a los datos de Microsoft Dataverse a través de los sitios web de Power Pages. Con esta configuración de gobernanza, los administradores pueden bloquear proveedores de autenticación específicos y determinar cuáles están autorizados en los sitios web de Power Pages de sus inquilinos. Esto fortalece el control y la seguridad sobre el acceso a los datos en esos sitios web.
Public Preview: Junio 2024
Emprender acciones en el sitio usando Microsoft Power Platform CLI
Agregamos soporte para operaciones de creación y eliminación de sitios web mediante Power Platform CLI (interfaz de la línea de comandos). Esto le permitirá automatizar las implementaciones y optimizar los procesos de administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) para los sitios de Power Pages.
Al usar Microsoft Power Platform CLI, podrá hacer lo siguiente:
- Crear scripts de compilación
- Desarrollar flujos CI/CD
- Automatizar implementaciones
Public Preview: Abril 2024
Utilizar comprobador de sitios de Microsoft Power Platform CLI
Esta característica permite a los desarrolladores profesionales ejecutar Comprobador de sitios de Power Pages desde Microsoft Power Platform CLI, lo que les permite identificar problemas potenciales y solucionarlos antes de lanzar el sitio.
Con esta característica, puede utilizar una Microsoft Power Platform CLI para ejecutar Comprobador de sitio, detectando posibles problemas de configuración y rendimiento del sitio y solucionándolos antes de que el sitio entre en funcionamiento.
General Availability: Agosto 2024
Explorar las mejoras en la carga de archivos para sitios de Power Pages
La nueva característica aborda la solicitud pendiente de los clientes para mejorar el soporte de carga de archivos. Se enriquecerá la experiencia del usuario final y se facilitará a los creadores la configuración de opciones de carga de archivos en diferentes opciones de almacenamiento dentro del estudio de diseño. Esto mejorará la funcionalidad y la facilidad de uso relacionados con la carga de archivos en la plataforma.
Las mejoras para las cargas de archivos en esta característica incluyen:
- Aumento de los límites de tamaño de archivo para el almacenamiento de SharePoint
- Arrastrar y soltar archivos
- Carga de archivos desde varias ubicaciones de almacenamiento en la nube o uso de la cámara
- Configuración de la carga de archivos en el almacenamiento desde el estudio de diseño
General Availability: Mayo 2024
7. Power Automate
Aumentar la productividad con Power Automate y el escritorio de Excel
La nueva función «Automatizar trabajo en Excel Online» simplifica la automatización de tareas y procesos desde Excel en escritorios Windows y dispositivos Mac. Permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas, reducir errores y mejorar la productividad con plantillas prediseñadas, todo desde el entorno de Excel. Esto elimina la necesidad de salir de Excel y proporciona una experiencia de automatización integrada en la plataforma.
Public Preview: Abril 2024
Recibir recomendaciones de licencias inteligentes para administradores
La función de «Recomendaciones de licencias inteligentes» en Power Automate simplifica la asignación de licencias para los administradores al proporcionar recomendaciones basadas en el uso de Power Automate. Esto habilita un mecanismo de autoservicio gestionado para el acceso a funciones premium, permitiendo a los administradores identificar fácilmente qué usuarios se beneficiarán de una licencia premium.
Los administradores pueden hacer lo siguiente:
- Recibir recomendaciones de licencias inteligentes con una lista de usuarios basada en:
- Licencia solicitada por los usuarios
- Usuarios de prueba
- Usuarios inicializados sin licencia premium
- Usuarios activos sin licencia premium
- Asignar licencias automáticamente a usuarios seleccionados de forma directa o a través de un grupo de seguridad
Public Preview: Abril 2024
Ver un objeto visual de Power Automate en un informe de Power BI
La función permite ejecutar flujos automatizados desde un informe de Power BI a través de un objeto visual de Power Automate. Los flujos ejecutados pueden ser contextuales, pasando datos dinámicos según los filtros establecidos. Esta característica, actualmente en versión preliminar pública, permite a los usuarios editar el flujo, cambiar el formato del botón y habilitar permisos para que otros usuarios editen y ejecuten el flujo. Se espera su disponibilidad general, con soporte para flujos fuera del entorno Predeterminado y compatibilidad en todas las regiones de Power Automate.
General Availability: Abril 2024
Utilizar conectores de Power Platform en acciones de Power Automate para escritorio
La integración de más de 1000 conectores en la nube directamente en acciones de Power Automate para escritorio permite a los creadores reducir bucles lógicos y minimizar el tiempo de creación de flujos. Esta característica proporciona acceso a todas las capacidades de acciones para conectores de Power Platform a través de flujos de escritorio.
Public Preview: Abril 2024
Configurar un mecanismo de automatización de la interfaz de usuario de reserva
La característica permite configurar un mecanismo alternativo para las acciones de automatización de la interfaz de usuario y del explorador en Power Automate Desktop. Esto es útil en situaciones donde el elemento de la interfaz de usuario no se puede encontrar a través de los selectores establecidos y se recurre a técnicas como el reconocimiento de imágenes o la comprensión de la pantalla. Esta característica mejora la eficiencia de las operaciones de automatización y reduce el riesgo de errores y retrasos.
General Availability: Julio 2024
Ingerir datos de procesos de lagos de datos de los clientes
Power Automate Process Mining ahora puede conectarse directamente a su Azure Data Lake, eliminando la necesidad de transformar o trasladar los datos a orígenes específicos. Esto facilita la ingesta de datos y permite escalar los datos del proceso a grandes volúmenes, simplificando el proceso de conexión a sus canalizaciones de datos existentes.
General Availability: Abril 2024
Obtener Quick Insights y recomendaciones en Copilot para Process Mining
Copilot para Power Automate Process Mining puede democratizar la minería de procesos y tareas para los usuarios empresariales y los expertos en minería de procesos al brindarles información sobre sus procesos y guiarlos hacia soluciones que utilizan IA generativa cuando esté disponible.
Con Copilot para Power Automate Process Mining, los usuarios pueden:
- Descubrir procesos en registros de eventos.
- Descubrir información importante sobre un proceso, incluidos detalles sobre la duración de los pasos del proceso, los pasos que requieren reelaboración, los cuellos de botella y más.
- Obtener recomendaciones sobre automatizaciones y soluciones para eliminar ineficiencias en el proceso.
General Availability: Abril 2024
8. Microsoft Copilot Studio
Implementar copilotos en WhatsApp, Azure Communication Service Chat y canales de SMS
Microsoft Copilot Studio ahora brinda soporte para el canal de WhatsApp, permitiendo a los clientes alcanzar una audiencia más amplia. Además, Azure Communication Services ofrece integración de chat para interactuar con audiencias en soluciones personalizadas, y los SMS de Communication Services tienen soporte nativo en Microsoft Copilot Studio.
Public Preview: Mayo 2024
Utilizar claves de cifrado administradas por el cliente para proteger sus datos
Con el uso de claves de cifrado administradas por el cliente (CMK) en Microsoft Copilot Studio, garantiza el cifrado de datos con claves de Microsoft y las suyas propias, brindando mayor control y seguridad sobre la protección de la información.
Microsoft Copilot Studio permite ahora utilizar sus propias claves de cifrado (hospedadas en Microsoft Azure Key Vault) para controlar cómo cifra Copilot Studio el contenido de su copiloto, garantizándole el control sobre cómo se almacenan sus datos en reposo.
Entre las capacidades básicas se incluyen:
- Hospedaje con Azure Key Vault para administrar claves, vida útil y períodos de rotación
- Cifrado de todo su contenido, incluidos temas, ajustes y configuraciones del copiloto y datos de transcripción de conversaciones
- Revocación del acceso, en caso necesario
Public Preview: Septiembre 2024
Importar y exportar temas entre copilotos y entornos
Con las nuevas capacidades de Microsoft Copilot Studio, las organizaciones pueden dividir el trabajo entre equipos, fomentar la reutilización de activos y potenciar los centros de excelencia. Estas funciones permiten a ISV crear y reutilizar activos para acelerar el desarrollo de soluciones para sus clientes. Copilot Studio facilita la exportación e importación de temas entre copilotos y entornos, favoreciendo la reutilización de contenido y agilizando la creación en múltiples proyectos.
Public Preview: Mayo 2024
Utilizar acciones generativas
Las acciones generativas en Microsoft Copilot Studio cambian la forma en que se crean los copilotos, centrándose en la gestión de complementos y el mantenimiento de artefactos en lugar de crear copilotos manualmente. Esto ahorra tiempo y permite a los copilotos responder a preguntas imprevistas del usuario, siempre que haya complementos disponibles. Las acciones generativas utilizan GPT para seleccionar temas o acciones de complementos en respuesta a las consultas de los usuarios, proporcionando conversaciones más naturales y fluidas.
General Availability: Abril 2024
Utilizar conclusiones de IA generativa y otras mejoras de análisis para optimizar sus copilotos
Comience inmediatamente a mejorar la efectividad del chat aprovechando análisis mejorados para comprender dónde está su copiloto y en qué aspectos no ayuda a sus usuarios y cómo puede mejorarlo.
Los administradores y creadores de Copilot pueden ver análisis nuevos y mejorados directamente en la aplicación Microsoft Copilot Studio y adoptar al instante medidas para abordar la baja satisfacción del cliente (CSAT) y mejorar la tasa de desvío.
Public Preview: Mayo 2024
Utilizar IVR con plataforma omnicanal para Customer Service
La integración de voz en Microsoft Copilot Studio mejora la creación de bots para el canal de voz en la Plataforma omnicanal para Customer Service. Facilita la inclusión de respuestas y análisis de voz, mejorando la interacción con los clientes y proporcionando soluciones más rápidas y eficientes para aumentar la satisfacción del cliente.
Entre estas funcionalidades se incluyen:
- Entrada multifrecuencia de doble tono (DTMF), incluido procesamiento de uno o varios dígitos para que los usuarios puedan utilizar el teclado del teléfono para interactuar con el bot.
- Detección de silencio para instrucciones, incluidos reintentos y repeticiones, y acciones configurables si no hay respuesta
- Control de irrupción para determinar si el bot puede interrumpirse o no
- SSML compatibilidad para que pueda configurar cómo suena el bot para cada mensaje, incluida la reproducción de archivos de audio al usuario en lugar de texto a voz
- Mensaje de latencia para operaciones de larga duración
- Reconocimiento de voz mejorado basado en contenido del bot
General Availability: Abril 2024
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