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04/05/2016

Leads workflows en Dynamics CRM

Es sabido por todos que, en los procesos de ventas, al cualificar un lead en oportunidad y demás, uno de los temas que no se consiguen fácilmente es el de la conversión, el decidir si crear cuentas, contactos y oportunidades, o elegir qué hacer.

Nuestro MVP, @demian_rasko, ha añadido una actividad para cualificar Leads que he llamado “Qualify Lead”. Básicamente es una llamada al método “QualifyLeadRequest” de la SDK, pero ha añadido todos los parámetros para que funcione de la forma más genérica posible.

Como siempre, todo el código y la solución completa está disponible en Codeplex

Si quieres saber los pasos para utilizar esta acción sigue leyendo en su blog

Leads, cómo calificarlos desde workflows (Workflow Tools)
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